YKK鈕扣解讀疫情之下的日禾服裝業(yè)一地雞毛
【 YKK鈕扣行業(yè)新聞】
日本服裝業(yè)受畸形產(chǎn)業(yè)鏈催動(dòng),曾經(jīng)的華麗外表已經(jīng)不復(fù)存在面對(duì)2020年突發(fā)疫情的滅頂打擊,廠商及媒體一片悲鳴,有業(yè)內(nèi)人士甚至夸張比喻為戰(zhàn)地醫(yī)院,貧于應(yīng)付。
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供過于求嚴(yán)重,消費(fèi)率不到一半
日本服裝供過于求,已經(jīng)延續(xù)多年了1990年到2019年,消費(fèi)數(shù)量增長了19%而行業(yè)的供給數(shù)量增加了138%達(dá)到2.38倍,2019年消費(fèi)購買率為48.2%
2019年服裝行業(yè)中由98%進(jìn)口商品加上2%國內(nèi)生產(chǎn)品,提供了28億4600萬件服裝,而日本外鄉(xiāng)老百姓消費(fèi)總數(shù)量只有13億7300萬件。相對(duì)比擬,1990年供應(yīng)數(shù)量是11億9600萬件,購買了11億5400萬件,消費(fèi)購買率是96.5%積壓待售商品只有3.5%大約4200萬件。當(dāng)時(shí)國內(nèi)產(chǎn)品大約占52.1%回頭看,這是最好的服裝景氣時(shí)代。隨后突發(fā)的泡沫經(jīng)濟(jì)解體,老百姓消費(fèi)緊縮,服裝購買單價(jià)以1992年為峰值逐年下降,2010年降至1992年的64.2%2019年雖然恢復(fù)到66.8%但是供應(yīng)量突飛猛進(jìn),嚴(yán)重過剩。
日本服裝業(yè)為尋求高收益,很早就開始謀劃從高成本的國內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向低成本的國家和地區(qū)生產(chǎn),其中主要是中國建立生產(chǎn)基地,導(dǎo)致回購的進(jìn)口比率快速提升,1991年進(jìn)口率在52.1%2000年達(dá)到86.4%國內(nèi)服裝生產(chǎn)只剩下零星應(yīng)季臨期補(bǔ)償功能,正規(guī)生產(chǎn)幾乎毀滅。
近年來,又從中國轉(zhuǎn)向越南、泰國等南亞地區(qū),追求低成本的海外生產(chǎn)模式,直接結(jié)果是生產(chǎn)批次不時(shí)擴(kuò)大,市場需求反應(yīng)越來越愚鈍,與服裝供應(yīng)量增加的同時(shí),意味著積壓,2000年達(dá)到23億500萬件,消費(fèi)購買率降至54.3%2015年以后逾越一半賣不動(dòng)已經(jīng)成為常態(tài)。
底積壓了多少呢?2019年日本服裝企業(yè)積壓的庫存數(shù)量,大約為14億7300萬件。
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資金周轉(zhuǎn)壓力山大,企業(yè)自愿斷臂求生
2020年7月10日,良品計(jì)劃的美國子公司MUJIU.S.A .申請(qǐng)破產(chǎn),日本東證的良品計(jì)劃股價(jià)在開盤時(shí)暴跌,同時(shí)公布的3至5月季度財(cái)報(bào)受疫情影響,銷售額同比減少29.9%損失28億9900萬日元,凈虧損41億1600萬日元。很多業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)發(fā)問,良品計(jì)劃還好嗎。2006年進(jìn)入美國市場的良品計(jì)劃,2020年2月決算銷售額為1億105萬美元,占公司總銷售不過2.5%為什么會(huì)退市?
直接原因可能有以下幾個(gè):受疫情打擊,本年度良品計(jì)劃總公司預(yù)期虧損;美國的店鋪銷售預(yù)期不好,租金下調(diào)談不下來,近20個(gè)店鋪中,只有3個(gè)在購物中心,按美國法規(guī),租約期間門店要退店,需要交齊剩余租期的租金,這個(gè)壓力很大。
不過,良品計(jì)劃開店一味貪大求新,坪效下降,已經(jīng)被業(yè)內(nèi)人士點(diǎn)評(píng)。日本國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)務(wù)增長乏力。2016年增長18.1%2017年增長11.6%2018年增長3.9%2019年增長10.1%看上去有所回升,可是與大型服裝連鎖店相比很是緩慢。網(wǎng)絡(luò)銷售占比也是逐年下降,2017年為7.0%2018年為6.5%2019年為6.6%與中國業(yè)務(wù)的11%存在明顯差異。
良品計(jì)劃的海外業(yè)務(wù)部分,2015年?duì)I業(yè)利潤占比36.1%2019年占比42.9%增長較大,不過招租要依靠中國大陸和東南亞地區(qū),歐美地區(qū)普遍不景氣。進(jìn)入2020年以來,庫存壓力驟增,倉庫庫存占比從2015年50.6%猛增到2020年67.0%周轉(zhuǎn)次數(shù)從2015年3.1次下降到2020年的2.28次。從資金周轉(zhuǎn)天數(shù)看,良品計(jì)劃是131.4天,與優(yōu)衣庫92.7天、沃克曼(WORKMA N60天比較,實(shí)在太長了這樣看起來,確實(shí)需要適度止血求生。
悲情不斷,無獨(dú)有偶。
就在良品計(jì)劃發(fā)布關(guān)閉美國市場一周之后,2020年7月17日,日本服裝企業(yè)三陽商會(huì)出售東京銀座的商業(yè)大樓,一圖緩解流動(dòng)資金壓力。
目前在大樓經(jīng)營的品牌在8月底關(guān)閉,9月30日離開。出售金額至少為117億日元。2021財(cái)年第一季度3-5月,凈利潤虧損45億日元(同期為贏利400萬日元)流動(dòng)資金迅速減少,5月末現(xiàn)金及存款為93億日元,比2月末的129億日元減少了36億日元。
三陽商會(huì)自從和英國知名品牌博百利解除合同、不再代理銷售以后,由于自身產(chǎn)品缺乏特性和品牌號(hào)召力,通過不時(shí)更換社長也無法止住業(yè)績下滑勢頭,通過變賣大樓資產(chǎn)換取賬面數(shù)字增長,已經(jīng)不是第一次了這一次能不能緩過來,真的不好說。
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大批積壓服裝,流向哪里
面對(duì)繼續(xù)臃腫的供應(yīng)量,流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的壓力下,不得不頻繁打折,就連過去高大上的百貨店也不停地甩賣,包括SPA 設(shè)計(jì)服裝升值近一半。男裝行業(yè)已經(jīng)形成慣例,旺季促銷結(jié)果銷售不到70%于是便混同在下一季,結(jié)合新品銷售,這樣的做法降低了店鋪賣場鮮度,直接損害顧客的購買價(jià)值,陷入一味追求銷售額、不時(shí)降低收益的泥潭。
百貨店已經(jīng)難以消化。百貨店目標(biāo)顧客追求品質(zhì)和時(shí)尚,不是追求數(shù)量,理想的渠道供應(yīng)狀態(tài)是季前或者當(dāng)季2至8周上貨,依靠鮮度吸引目標(biāo)客群??墒钱?dāng)下百貨店的品牌方是半年前預(yù)備的貨品,通過網(wǎng)絡(luò)傳達(dá),早已經(jīng)失去認(rèn)知鮮度和吸引力。百貨店的這種運(yùn)營邏輯,即使沒有疫情危機(jī),也已經(jīng)僵尸化了
當(dāng)然,任何事都不能一概而論,近年來生長良好的功能性服飾品品牌沃克曼(WORKMA NPlu由于主打建筑工裝、釣魚服等剛性需求的功能性的特征,即使公開宣稱將當(dāng)季剩余商品留待下一季繼續(xù)銷售,也沒有遭到顧客反感,因此減價(jià)損失僅占年銷量的1.2%
疫情遷延,很多服裝企業(yè)面對(duì)分散庫存積壓,已經(jīng)陷入資金周轉(zhuǎn)窘境,基于消化過剩庫存。那么,解決方向是什么?
筆者曾經(jīng)寫文章說過服裝二次流通的概念,即重新打包,有的甚至按重量甩貨,沒拆封的新貨當(dāng)作舊貨賣。目前,日本服裝行業(yè)已經(jīng)公開組織二次流通,將未使用過的舊新品”采用新手段,換標(biāo)、換渠道、換價(jià)簽等,快速展開二次分銷。國內(nèi)主要面向奧萊、折扣店和家居中心等社區(qū)門店。
日本有一個(gè)著名二手店品牌“第二街”人稱塞卡斯特(2ndSPEET國內(nèi)開設(shè)了664家門店,北美有6家門店,馬來西亞有3家門店。開展的顧客調(diào)查證明,20多歲的女性中有40%以上表示對(duì)這種“舊新貨”沒有抵抗力,買過二手貨衣物的女性超越50%比男性高出2倍。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年二手店前10家企業(yè)的銷售額約為4160億日元,增長前景十分可觀。
朝日新聞》曾經(jīng)介紹,大阪西成區(qū)有一個(gè)利用工業(yè)倉庫經(jīng)營二手服裝的企業(yè),山本昌一社長說,這里集中的都是網(wǎng)店和年輕消費(fèi)者喜歡的品牌商品,有的服裝沒進(jìn)過賣場。每年從約600家公司運(yùn)進(jìn)來500萬件服裝,以定價(jià)的1成左右買進(jìn),取下標(biāo)簽名,重新拍照,以定價(jià)的17-18%對(duì)外銷售,相當(dāng)一部分銷售到國外市場。其中有沒有流入中國大陸、如何消化?筆者不敢妄言。
奧萊接受壓力也很大,局部品牌專門店自愿指定推出折扣門店, YKK拉鏈有的利用地方百貨店搞大力度促銷。網(wǎng)店銷售很多是5折,著急的已經(jīng)降為3折。國外生產(chǎn)基地積壓的就面向當(dāng)?shù)叵M(fèi)者。
感言】
疫情在繼續(xù),日本服裝企業(yè)的悲情在繼續(xù)。下半年到明年,預(yù)計(jì)可能有以下趨勢:
1弱小無力的服裝企業(yè)將被兼并重組,活下來的少數(shù)強(qiáng)大的服裝品牌,也就是說,服裝行業(yè)及服裝品牌將迎來市場洗禮或者叫清洗。網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)將加速推進(jìn),將目前行業(yè)10%左右的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)比例提升到30%左右。受此影響,一些單純依賴百貨店路徑生存的品牌不得不消失。
2百貨店自身的顧客價(jià)值迷離,假如疫情繼續(xù)起伏不定,局部服裝品牌將離去,一些化妝品品牌也出現(xiàn)開設(shè)獨(dú)立復(fù)合化旗艦店的趨勢,主力經(jīng)營產(chǎn)品脫鉤,前期數(shù)字化戰(zhàn)略愚鈍,百貨店將缺少自救手段,臉色將更加難看,或許只能斷臂求生,或者轉(zhuǎn)變經(jīng)營產(chǎn)品組合。
3大型服裝企業(yè)及其品牌,可能重新考慮業(yè)務(wù)鏈條,減少外部依賴,解脫纖維行業(yè)商社的渠道束縛,簡化推銷環(huán)節(jié),直接和產(chǎn)地對(duì)接,增加利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的業(yè)務(wù)比重,提高交易效率,減少單位規(guī)模,降低渠道利息壓力,通過創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì),增加自我生長能力。
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